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1月12日开盘，新能源光伏、锂电池块荡漾，个股走势显贵分野。
锂电龙头宁德期间（300750）（300750.SZ；3750.HK）H股下落3%，A股早盘一度跌超4%；德方纳米（300769）（300769.SZ）涨2.47%；湖南裕能（301358）（301358.SZ）则下落2.37%。光伏板块，迈为股份（300751）（300751.SZ）、捷佳伟创（300724）（300724.SZ）涨超10%；天合光能（688599.SH）、海优新材（688680.SH）涨超8%。
音书面上，1月8日晚间，财政部、国度税务总局公告，自2026年4月1日起，取消光伏等产物升值税出口退税。自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产物的升值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产物升值税出口退税。
这被视为，此前新能源两大行业“反内卷”举止的一次举措。近两年来，新能源光伏、锂电两大产业受制于供需关系错配和强烈的价钱竞争，导致行业渊博盈利才调不彊。肖似产业周期影响，正将行业推入前所未有的深度博弈。在此配景下，新能源光伏、锂电行业推出了一系列以扩需求、调价钱、控产能为干线“反内卷”举止。
出口退税策略退坡
21世纪经济报谈记者闪耀到，2025年以来，锂电各面目的“反内卷”命令握住，包括磷酸铁锂、隔阂、铜箔、六氟磷酸锂等面目屡次召开行业会议，建议抑制恶性竞争、限制产能无序增长、加强产能合营、深化科技改革等倡议。阛阓端，电解液、正负极材料及隔阂面目企业先后公告调价，以促进产物价钱回反平方弧线，多家磷酸铁锂企业发布停产检会试图挺价。
2025年11月28日，工业和信息化部组织召开能源和储能电池行业制造业企业谈话会。会上，12家能源和储能电池产业链企业负责东谈主围绕企业坐褥筹划、时期研发、阛阓竞争、常识产权保护等潜入换取，先容企业基本情况和面前边临的周折，建议认识建议。
1月7日，工信部、国度发改委、阛阓监管总局、国度能源局聚合再度召开能源和储能电池行业谈话会，其中16家龙头企业，包括13家电芯企业和3家系统集成商参会，盘考部署进一步模范产业竞争次序。插足这次谈话会的电池企业真的遮蔽了能源与储能电池的人人出货榜单前哨。
据电池中国网的走漏，在这次会议上，关联部委列出了20条关联标准。其中，在产能方面，将动态摸排企业产能及诳骗率情况，“关于产能诳骗率低的神志，原则上收紧或不予新建审批许可。”
会议还条目，关联方位政府不成进行过度招商，盲目鼓动新能源电池产能扩建。此外，在价钱方面，竖立基于老本的监控机制，关于绝顶值进行检测和纠偏。
关于违法企业将竖立处分机制，电池中国网称，“臆度会在融资、退税等方面进行截止。”
这次出口退税退坡也被视为“反内卷”举止的一次本体性举措。有色网SMM以为，这么的大环境下，政府但愿通过退税率下调，变相普及电池价钱，迫使行业减少低端产能，转向时期更高、附加值更强的产物。
记者闪耀到，这并非光伏、电池初度经受出口税退坡的阵势。2024年11月，财政部、国度税务总局将光伏、电池等行业产物出口退税率从13%调降至9%，自2024年12月1日起实施。
中国光伏行业协会（下称“光伏协会”）商量退税新策的解读以为，自2024年以来，我国光伏产物在国外阛阓所临日益强烈的恶性竞争，出口价钱执续走低，呈现“量增价减”态势。部分企业在出口流程中，不仅廉价竞争还将出口退税额折算为对外议价空间，导致原来用于对冲国内升值税职守的财政资金在议价钱式被让渡给境外采购方。
这使得出口退税策略在本体上编削为对国外末端阛阓的补贴，不仅变成国内企业的利润流失，也显贵增多了我国光伏产业遭遇反补贴、反推销等国际商业摩擦的风险，对中国光伏产业的全体利益与国际形象均产生了负面影响。
光伏协会称，当令裁减或取消光伏产物的出口退税，有助于鼓动国外阛阓价钱感性回来，裁减了我国面对的商业摩擦的风险，同期好像有用缓解国度财政职守，促进财政资源更合理、更高效的建立。尽管调遣出口退税并非从根底上措置“内卷外化”问题的独一技能，但从永久看，故意于遏止出口价钱的过快下滑，裁减商业摩擦发生的概率。
淡季不淡
事实上，原来每年一季度是阛阓需求淡季，但国外末端阛阓对能源电池、储能电池的刚性需求并未因行业调遣而消除或放缓，电池厂及上游企业多向记者反馈现在公司在手订单足够，产能饱和。
而受中国锂电池出口退税策略慢慢退坡乃至取消的影响，国外采购商为躲避策略奏效后采购老本显贵高潮的风险，正加速调遣采购节律，多数原来筹划后续奉行的订单有望提前开释，这也导致本年一季度锂电池产销有望淡季不淡，末端得以提价。
从电池产业链报价来看，已较昨年显贵回暖。上游方面，据上海有色网（SMM）1月12日的报价，碳酸锂期货价钱败坏16万元/吨，而彼时2025年6月的报价为6万元/吨。中游方面，5系、6系三元材料报价涨幅约4%，磷酸铁锂材料报价涨幅为5%至6%。
材料端，负极材料龙头杉杉股份（600884）（600884.SH）告诉21世纪经济报谈记者，现在还莫得收到下搭客户的订单调遣。总体上，“反内卷”举止下负极材料有一定的价钱回暖，现在公司订单足够，全体满负荷坐褥。
某电解液厂商证券部东谈主士告诉21世纪经济报谈记者，材料这块一般不会那么快有反映，但其细目了面前产业链需求繁荣，总体产能饱和。
卑劣不肯具名的电池企业证券部东谈主士本日恢复记者称，公司是国内少有在国外布局工场的电池企业，跟着本年公司在国外的电池产能链接开释，退税新政将会给公司带来利好。
另据期间财经报谈，某光伏代理商销售默示需要拼手速抢货，大品牌的极少现货组件，从告知有货到没货仅5分钟不到，自家付款手速慢了点，转头就被竞争敌手抢走了。
光伏端，金联创玻璃分析师王悦默示，预期在2026年4月策略崇拜奏效前的窗口期内，光伏产业的抢单备货举止可能将拉动浮法玻璃出口短期增长。受退税取消导致老本高潮的预期影响，国外光伏末端企业将加速增多组件订单，国内光伏组件厂商则会加速坐褥，鼓动对上游超白浮法玻璃的需求激增。但这种增长具有临时性，窗口期终了后，超白浮法玻璃出口需求将随之回落。
“永久看天元证券，出口退税取消将平直推高中国光伏组件在国外的老本与售价。永久看故意于行业出清和价钱回来。”王悦默示。
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